Крупнейший продуктовый ритейлер Беларуси ООО «Евроторг» («Евроопт») объявил об успешном размещении на российском долговом рынке дополнительного выпуска необеспеченных облигаций объемом 5 млрд российских рублей.
Как сообщили в компании, облигации были допущены к листингу на Московской бирже. Спрос на них более чем в два раза превысил предложение. Завершение и расчеты по сделке состоялись 30 сентября с премией к номиналу – по цене 103%.
«Мы продолжаем диверсифицировать наш долговой портфель и постоянно ищем пути улучшения графика погашения, снижения процентных ставок и увеличения доли необеспеченных кредитов», – заявил генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.
Он также отметил, что «после успешного дебюта на российском рынке облигаций в июле мы увидели существенный интерес российских инвесторов к «Евроторгу», выразившийся в значимом росте стоимости облигаций на вторичном рынке».
«Как мы заявляли ранее, выход на российский рынок ценных бумаг – не разовая сделка, а только первый шаг. Сегодняшней сделкой мы подтвердили свои намерения в выстраивании долгосрочной системной работы с инвесторами в России. Надеемся, что наш успех будет хорошим примером для других качественных компаний Беларуси, которые достойно представят страну в дополнение к нашим облигациям и суверенному облигационному выпуску», – добавил Андрей Зубков.
Также сделку прокомментировали топ-менеджеры российских банков, вошедшие в число ее организаторов.
«Новое предложение «Евроторга» в очередной раз вызвало повышенный интерес со стороны всех групп инвесторов, в том числе иностранных – в книгу поступило несколько десятков заявок институциональных инвесторов и более 200 заявок физических лиц. Второй успешный выход Евроторга на российский рынок облигаций снова подтвердил доверие инвесторов к Компании и продемонстрировал высокую готовность инфраструктуры и способность российского рынка принимать размещения иностранных эмитентов на регулярной основе. Увеличением объема выпуска до 10 млрд рублей «Евроторг» создал ликвидный ориентир для новых корпоративных заемщиков из Республики Беларусь и других стран, рассматривающих возможность привлечения долгового капитала в российских рублях», – отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Алексей Коночкин сообщил, что в его компании «очень довольны реализованной сделкой». «Бумага встретила хороший, качественный спрос среди широкой группы инвесторов, мы видели более чем двукратную переподписку на облигации «Евроторга». Нам удалось закрыть книгу заявок с минимальной премией к торгуемым на вторичном рынке бумагам компании. Уверены, что данная сделка послужит укреплению репутации «Евроторга» как системного игрока на российском долговом рынке», – прокомментировал он.
Облигации были выпущены специализированной компанией ООО «Ритейл Бел Финанс». Организаторами выпуска стали BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, Ренессанс Капитал и Совкомбанк. LECAP выступала в качестве юридического консультанта. LCPIS была назначена представителем владельцев облигаций в соответствии с российским законодательством.
Это уже второе за последние 3 месяца размещение ценных бумаг «Евроторга» в России. Напомним, 9 июля ритейлер стал первой белорусской компанией за 10 лет, разместившей облигации на российском долговом рынке. Тогда также было привлечено 5 млрд рублей. Таким образом, общий объем облигаций в обращении составил RUB 10 млрд.
В мае 2019 года «Евроторг» стал первой иностранной компанией, получившей кредитный рейтинг российского рейтингового агентства. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций в российских рублях Компании рейтинг на уровне «ruA-», прогноз «стабильный». Агентство также присвоило Компании кредитный рейтинг эмитента на уровне «byA+», прогноз «стабильный».
«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Бизнес Компании был запущен в 1993 году в Минске. По состоянию на 30 июня 2019 года Евроторг управлял 993 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном и дрогери сегментах. В 2018 году выручка Компании составила BYN 4,5 млрд (2,2 млрд USD на основании среднего обменного курса Национального банка Республики Беларусь в 2018 году) в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО.
С кратким видео обзором деятельности Компании можно ознакомиться по ссылке: http://ir.eurotorg.by/ru/media-centre/company-videos/.