Крупнейший продуктовый ретейлер Беларуси ООО «Евроторг» подписал договор о привлечении синдицированного кредита совокупным объемом 3,5 млрд российских рублей. Ранее ни одна частная компания в Беларуси не совершала подобных сделок.
«Данная сделка является очередным важным шагом в диверсификации источников финансирования и оптимизации долгового профиля компании. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и позволят увеличить срочность долгового портфеля. Хочу отметить – это уже вторая успешная сделка на российском рынке капитала, закрытая нашей компанией в 3 квартале 2019 года», – прокомментировал событие генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.
Ведущими уполномоченными организаторами сделки и ключевыми кредиторами выступили Газпромбанк и Московский Кредитный Банк. Предусматривается возможность присоединения и дополнительных кредиторов.
Как отметил Вице-Президент – начальник Департамента синдицированного и международного финансирования Газпромбанка Иван Дунь, «это первый рыночный синдицированный кредит для частного корпоративного заемщика в Беларуси, поэтому подписание соглашения является знаковым событием как для компании, так и для белорусского рынка в целом».
«Банк уже сотрудничает с «Евроторгом» и выступил организатором выпуска рублевых облигаций компании в июле 2019 года. Привлечение долгосрочного необеспеченного финансирования подтверждает прочные позиции «Евроторга» как надежного, высококачественного заемщика с проработанной стратегией, эффективной бизнес-моделью и значительным потенциалом для будущего роста», – подчеркнул Иван Дунь.
Заместитель Председателя Правления МКБ Александр Казначеев подчеркнул, что «Евроторг» в настоящее время является одним из лучших заемщиков Беларуси, лидером в сегменте розничной торговли продуктами питания», а также обозначил интерес банка «в продолжении сотрудничества».
Синдицированный кредит состоит из двух траншей: 3-летний транш объемом 0,5 млрд российских рублей и 5-летний транш объемом 3 млрд российских рублей.
В июле этого года компания «Евроторг» разместила пятилетние бонды на сумму 5 млрд российских рублей на Московской бирже. Спрос на бумаги белорусского ретейлера значительно превысил предложение: от инвесторов поступило более 700 заявок на сумму свыше 13 млрд рублей.Размещение облигаций «Евроторга» стало первым за 10 лет выходом отечественного эмитента на российский долговой рынок.
ООО «Евроторг» является крупнейшим ретейлером Беларуси и занимает 19% рынка продовольственной розничной торговли в стране. Компания управляет более 1000 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном и дрогери сегментах, а также развивает два крупных интернет-сервиса по доставке продуктов питания.